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    上市]凯发电气:公开发行可转换公司债券上市公告书

    时间:2018-11-06 01:13:27  来源:本站  作者:

      “本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

      根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

      证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级

      下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意

      三、可转换公司债券发行量:34,989.48万元(349.8948万张)

      四、可转换公司债券上市量:34,989.48万元(349.8948万张)

      七、可转换公司债券存续的起止日期:2018年7月27日至2023年7月27

      八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年2月11日至2023年7月

      2018年7月27日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延

      行办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以

      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]604号”文核准,公司于2018

      年7月27日公开发行了3,498,948张可转换公司债券,每张面值100元,发行总

      额34,989.48万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部

      投资者发行,认购金额不足34,989.48万元的部分由主承销商余额包销。

      经深交所“深证上[2018]378号”文同意,公司34,989.48万元可转换公司债

      券将于2018年8月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“凯发转债”,债券代

      登了《天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。

      计、施工;自有房屋租赁;物业服务;汽车及配件销售(不含小轿车)。(依法须

      备有限公司。2008年1月25日,凯发有限召开股东会,通过了有限公司整体变

      更设立股份有限公司的决议,并签署了《发起人协议》,决定以凯发有限截至2007

      30,484,785.17元折为股份有限公司的股本3,048万股,将凯发有限整体变更为股

      ((2008)京会兴验字3-(1002)号)对公司申请设立登记的注册资本实收情况

      进行了验证,截至2007年12月31日止,公司已将经审计的净资产30,484,785.17

      经中国证监会“证监许可[2014]1183号”文核准,公司于2014年11月24

      日首次公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,每股面值1.00元,发行价格

      集资金净额为34,339.72万元,其中1,700万元计入股本,注册资本增至6,800

      万元。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年11月27日出具了[2014]

      京会兴验字第05010010号《验资报告》,对上述股本变化情况进行了验证。

      2014年12月3日,公司在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称“凯发电气”。

      根据公司2015年5月7日召开的股东大会审议通过的《2014年度利润分配

      预案》,公司2014年度权益分配方案为:以公司2014年12月31日总股本

      68,000,000股为基数,以现金形式向全体股东每10股派人民币1.5元(含税),

      同时以68,000,000股为基数进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增10

      股。资本公积转增股本后,公司总股本增至13,600万股。上述注册资本变更事

      宜业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了(2015)京会兴

      根据公司2016年5月18日召开的股东大会审议通过的《关于2015年度利

      润分配及公积金转增股本的议案》,公司2015年度权益分配方案为:以公司2015

      年12月31日总股本136,000,000股为基数,以现金形式向全体股东每10股派人

      民币1元(含税),同时以136,000,000股为基数进行资本公积转增股本,向全体

      股东每10股转增10股。资本公积转增股本后,公司总股本增至27,200万股。

      根据公司2016年12月26日召开的第三届董事会第二十四次会议和2017

      年1月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司

      <首期限

      制性股票激励计划(草案)>

      及其摘要的议案》以及公司2017年3月3日召开的

      案》,公司首期限制性股票激励计划共向106名激励对象实际授予共计350万股

      限制性股票,占授予前公司股本总额的1.29%。上述注册资本变更事宜业经北京

      次注册资本的工商变更登记手续,取得换发的《营业执照》,注册资本27,550万

      根据公司2016年12月26日召开的第三届董事会第二十四次会议和2017

      年1月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司

      <首期限

      制性股票激励计划(草案)>

      及其摘要的议案》以及公司2017年12月28日召开

      部分授予事项的议案》,公司向2名激励对象授予激励计划预留部分88万股限制

      性股票,占授予前股本总额的0.32%。上述注册资本变更事宜业经北京兴华会计

      师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了(2018)京会兴验字第05000001号

      次注册资本的工商变更登记手续,取得换发的《营业执照》,注册资本27,638万

      站级综合监控系统、电力监控系统和环境机电设备监控系统)和综合安防系统(视

      统、电站环境监控及在线系统)、供电自动化监测装置(变电站自动化检测装备)

      等系列产品已应用于高铁、客运专线以及常速电气化铁路,覆盖全国各铁路公司。

      截至2018年3月31日,公司股本总额为27,638万元,股本结构如下:

      1、发行数量:本次发行可转债总额为人民币34,989.48万元(3,498,948张)。

      原股东共优先配售1,605,482张,即16,054.82万元,占本次发行总量的

      本次发行向原股东优先配售1,605,482张,即160,548,200元,占本次发行总

      量的45.88%;网上投资者缴款认购的可转换公司债券数量为1,594,255张,即

      159,425,500元,占本次发行总量的45.56%;主承销商包销的可转换公司债券数

      1,605,482张,占本次发行总量的45.88%;网上社会公众投资者的有效申购数量

      行总量的45.56%;主承销商包销可转换公司债券的数量为299,211张,占本次发

      元)后的余额34,353.48万元已由保荐机构(主承销商)于2018年8月2日汇入

      通合伙)已进行验证,并出具了(2018)京会兴验字第05000007号《验资报告》。

      和于2017年5月24日召开的2016年年度股东大会批准。2018年4月20日和

      2018年5月15日,公司第四届董事会第五次会议和2017年度股东大会作出决

      7、募集资金量及募集资金净额:本次可转债的募集资金为人民币34,989.48

      8、募集资金用途:本次发行可转债总额为人民币34,989.48万元,扣除发行

      本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年为0.4%,第二年为0.6%,

      使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,

      日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权

      司债券票面面值上浮 6%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的

      三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权

      公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不

      向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交

      所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足34,989.48万元的部分由

      售权。原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日(2018年7

      月26日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.2659元可

      转换公司债券的比例计算,并按100元/张转换成张数,每1张为一个申购单位。

      公司本次发行募集资金总额为34,989.48万元,扣除发行费用后用于以下募

      2017年5月24日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过本次公开发

      2018年5月15日,公司2017年度股东大会作出决议,将本次公开发行可

      广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

      息保障倍数呈现下降趋势,主要原因一方面系公司2016年因收购RPS产生的内

      2016年和2017年的财务报告进行审计,并分别出具了(2016)京会兴审字第

      应收账款周转率(次)=营业收入/应收账款平均余额,2018年1季度指标已年化

      息税折旧摊销前利润=净利润+利息支出+所得税费用+固定资产折旧+长期待摊费

      号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,公司报

      其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公

      司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股

      东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资

      产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期

      月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告

      期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减

      其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东

      的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金

      转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次

      月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

      (3)稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可

      其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股

      股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调

      整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的

      净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照

      监会公告[2008]43号)的规定,公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所

      办公地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316

      行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

      法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票

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